Fundo imobiliário de shopping anuncia nova emissão de cotas; veja os detalhes da operação
O fundo imobiliário Hedge Brasil Shopping (HGBS11) anunciou o início da sua 11ª emissão de cotas, com volume inicial de R$ 650 milhões, segundo fato relevante divulgado ao mercado nessa quinta-feira (5).
De acordo com o documento, serão emitidos 31,89 milhões de novos papéis, ao preço de R$ 20,38 cada. Considerando o custo unitário de distribuição de R$ 0,46, o valor total de subscrição para o investidor chega a R$ 20,84 por unidade.
A título de comparação, o HGBS11 encerrou o último pregão cotado a R$ 20,44 na bolsa de valores (B3). Acompanhe o tempo real.
Oferta pode ser ampliada
O fundo também informou que poderá emitir um lote adicional de até 5 milhões de papéis, o que representa um aumento de até 15% em relação ao volume inicialmente ofertado.
Caso essa opção seja exercida, a operação poderá atingir:
- 36,89 milhões de cotas no total;
- R$ 751,9 milhões em captação (sem custos de distribuição);
- R$ 768,9 milhões considerando as taxas.
A decisão sobre o exercício do lote adicional será definida durante o procedimento de alocação da oferta, caso haja excesso de demanda.
Distribuição pode ser parcial
Ainda segundo o comunicado, a operação também poderá ocorrer de forma parcial, desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 2,5 milhões, o equivalente à subscrição de 122,6 mil cotas.
Os recursos captados poderão ser destinados à aquisição de imóveis ligados ao varejo, como shopping centers e empreendimentos comerciais, além de direitos sobre projetos imobiliários e cotas de outros FIIs, conforme a política de investimentos do fundo.