Investimentos

Fundo imobiliário XPML11 capta R$ 621,7 milhões em oferta de cotas; veja os detalhes

O fundo imobiliário XP Malls (XPML11), um dos maiores do segmento de shopping centers, concluiu sua 14ª emissão de cotas com uma captação de aproximadamente R$ 621,7 milhões.

Segundo o comunicado divulgado ao mercado, a oferta teve forte demanda e contou com o exercício integral do lote adicional. Ao todo, foram subscritos 5.748.200 novos papéis, acima do volume inicialmente previsto.

Desse total, cerca de 3,7 milhões de cotas correspondem à oferta base, enquanto pouco mais de 2 milhões saíram do lote adicional — o que elevou a operação em 55,43%.

O preço de emissão foi fixado em R$ 108,16 por unidade, desconsiderando a taxa de distribuição primária de 0,67%.

Como comparação, o XPML11 encerrou o último pregão (16) negociado a R$ 109,90, o que representa um deságio de cerca de 0,8% em relação ao valor da oferta. Acompanhe o tempo real.


Participantes da emissão

Os dados da captação mostram uma base bastante pulverizada. As pessoas físicas, por exemplo, lideraram em número de subscritores, com 20.038 participantes, responsáveis pela compra de 797.768 papéis.

Apesar disso, o maior volume financeiro ficou concentrado em investidores institucionais e pessoas jurídicas:

  • Fundos de investimento: 1.904.306 cotas (35 subscritores)
  • Demais pessoas jurídicas: 2.854.053 (35)
  • Investidores estrangeiros: 192.073 (11)

Uso dos recursos

No prospecto, o fundo informou que os recursos líquidos serão destinados à aquisição de novos ativos, expansão do portfólio e otimização da estrutura de capital.

Parte desse movimento já começou. Isso porque, na semana passada, a Iguatemi (IGTI11) informou a venda de participações minoritárias em quatro shoppings para o XPML11.

A operação envolve:

  • 9% do Shopping Iguatemi Alphaville;
  • 23,96% do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto;
  • 18% do Shopping Iguatemi São José do Rio Preto;
  • 7% do Shopping Praia de Belas.

Segundo fato relevante, o valor total da transação foi de R$ 372 milhões. Do montante, R$ 191,7 milhões foram pagos justamente em cotas provenientes da 14ª emissão do fundo, enquanto R$ 68,7 milhões foram pagos à vista, em dinheiro.

O restante será repassado de forma parcelada: R$ 37,2 milhões em até 12 meses e R$ 74,4 milhões em até 24 meses, ambos corrigidos pelo CDI.

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